Was ist die beste Marketing Automation Software für Salesforce CRM, Salesforce Marketing Cloud oder?

Oft werden wir gefragt: Was ist die beste Marketing Automation Software für Salesforce CRM? Dieses CRM ist in vielen Unternehmen im Einsatz - und bietet mit Agentforce und Einstein AI seit 2024/2026 nun auch starke KI-Automatisierung. Im Jahr 2013 hatte Salesforce Exact Target (heute: Salesforce Marketing Cloud) und Pardot (heute: Salesforce Account Engagement) übernommen. Lange Zeit war Marketo die besser integrierte Marketing Automation Software für das Salesforce eigene CRM, da es komplexe Datenmodelle besser abbildet. In diesem Leitfaden vergleichen wir 13 Lösungen - aus mehr als 150 Projekten - und helfen bei der Entscheidung, welche Marketing Automation für Salesforce CRM in Frage kommt. Erfahren Sie mehr über Marketing Automation.

Eigene Salesforce Marketing Automation Lösungen

Salesforce bietet drei eigenständige Marketing Automation Produkte: Marketing Cloud (B2C-Enterprise), Account Engagement (B2B Lead Nurturing) und Agentforce (KI-Agenten). Für Schweizer KMU mit aktivem Salesforce CRM lohnt sich ein natives Produkt erst ab ca. 30 Sales-Mitarbeitenden und einem Marketingbudget über CHF 500'000 jährlich.

Salesforce hat für ihre Marketing Automation Lösung mehrere Firmen hinzugekauft und diese in ihr Produktportfolio integriert. Je nachdem was für ein Datenmodell im CRM existiert, ist die Integration einfacher bis hochkomplex. Es überrascht nicht, wenn die Integration zum Salesforce CRM mit x verschiedenen Apps nicht problemlos funktioniert. Wieso gibt es aber zwei verschiedene Lösungen? An anderer Stelle haben wir die unterschiedlichen Anforderungen von B2C und B2B beschrieben, hier die zwei Lösungen aus dem Haus Salesforce:

Salesforce Marketing Cloud

Salesforce Marketing Cloud war zuvor unter dem Namen Exact Target bekannt. Diese Marketing Automation Software bietet eine hohe Spezialisierung auf das B2C-Segment. Mitgelieferte Vorlagen sind besonders einfach anzupassen. Ein eingebautes Feature für A/B-Tests macht diese Art von Test sehr einfach. Salesforce Marketing Cloud erleichtert das personalisierte Ansprechen von Leads und eignet sich daher optimal für Multichannel-Kampagnen mit hohem Personalisierungsgrad.

Kosten:

Mit 2500€ pro Monat liegt der Einstiegspreis bei Salesforce Marketing Cloud relativ hoch.

Salesforce Pardot (Account Engagement)

Mit Salesforce Account Engagement (früher: Pardot) bietet Salesforce ein Produkt für B2B. Ab 2026 wird Account Engagement durch Agentforce - Salesforces autonomer KI-Agenten-Plattform - ergänzt, die Lead Nurturing und Follow-up-Prozesse weitgehend automatisieren kann. Unternehmen, die mit Sales auf E-Mail-Marketing-Basis arbeiten und beschleunigende Pipelines einsetzen, profitieren stark von Pardot. Weitere Funktionen, wie Leadgenerierung, Soziales Multichannel-Marketing, aber auch Leadmanagement und mehr sind ebenfalls in dieser Software enthalten. Ein weiteres Plus bietet das starke Tracking von Pardot. Dieses eignet sich nicht nur zur Erfassung von Nutzeraktionen, sondern interagiert auch mit dem Lead Scoring. So werden zusätzlich Verhaltensvorhersagen möglich.

Kosten:

Den hohen und mitunter wegweisenden Funktionsumfang lässt sich Pardot gut bezahlen. Für Kleinunternehmen ist diese Plattform sicherlich in vielen Fällen zu teuer.

• Standard: $1,000/Monat
• Pro: $2,000/Monat: Fortgeschrittene Analytik, dynamische Inhalte, A/B-Tests
• Ultimate: $3,000/Monat: Individualisierbare Nutzerrollen, API-Zugang

Salesforce Marketing: Drei Produkte, drei Einsatzbereiche

Marketing Cloud, Account Engagement und Agentforce sind technisch eigenständige Salesforce-Produkte für unterschiedliche Einsatzbereiche. Wer die drei nicht unterscheidet, wählt häufig die falsche Lizenz, eines der häufigsten Muster in Salesforce-Projekten mit Schweizer KMU.

Salesforce ist primär eine CRM-Plattform. Marketing Automation ist ein Aufsatz, der je nach Produkt und Lizenz unterschiedlich tief in das CRM integriert ist. Wer die drei Salesforce-Marketing-Produkte nicht unterscheidet, trifft schnell die falsche Kaufentscheidung.

Salesforce Marketing Cloud ist die B2C-Plattform für Enterprise-Unternehmen, ursprünglich ExactTarget (Übernahme 2013). Sie eignet sich für Massenkommunikation über E-Mail, SMS, Push und Social mit sehr grossen Kontaktdatenbanken. Für Schweizer KMU ist sie fast immer überdimensioniert.

Account Engagement (bis 2022: Pardot) ist die B2B-Lösung mit Lead Scoring, Nurturing-Automationen und nativer CRM-Integration für längere Sales-Zyklen. Account Engagement ist direkt im Salesforce CRM verankert.

Agentforce ist das jüngste und strategisch wichtigste Produkt seit 2025: eine Plattform für autonome KI-Agenten, die direkt im CRM-Kontext Kampagnen erstellen, Zielgruppen segmentieren und Journeys orchestrieren.

[Schlussfolgerung] Preise in CHF ohne MwSt., Richtwerte Stand Juni 2026. Quellen: salesforce.com/de, cloudconsultants.ch

Agentforce: KI-Agenten im Salesforce Marketing 2026

Agentforce ermöglicht autonome KI-Agenten, die auf CRM- und Data-Cloud-Daten zugreifen, Kampagnen-Briefs erstellen und Journeys auslösen. Der Account Nurturing Agent (Summer '26) erkennt Buying Groups und orchestriert Marketing-Kontaktpunkte im B2B-Sales-Prozess. Voraussetzung: saubere Stammdaten im Salesforce CRM.

Agentforce ist der bedeutendste strategische Schritt, den Salesforce seit der Pardot-Akquisition 2013 gemacht hat. Die Plattform ermöglicht autonome KI-Agenten, die auf CRM- und Data-Cloud-Kontext zugreifen, Entscheidungen treffen und Marketing-Aktionen ausführen.

Was das konkret bedeutet: Ein Agentforce-Kampagnen-Agent kann auf Basis eines einzigen Prompts einen vollständigen Kampagnen-Brief erstellen, eine Zielgruppen-Segmentierung aus Data Cloud vorschlagen, E-Mail-Texte generieren und eine Journey in Marketing Cloud oder Account Engagement auslösen. Marketingteams bleiben in der Schleife - sie können Outputs bestätigen, ablehnen und korrigieren.

Mit dem Summer '26 Update führt Salesforce den Account Nurturing Agent ein. Dieser identifiziert Buying Groups, erkennt wenn sich eine Opportunity in eine neue Phase bewegt, und orchestriert automatisch passende Marketing-Kontaktpunkte. Das schliesst eine der grössten Lücken im B2B-Marketing: die unsaubere Übergabe zwischen Marketing und Sales bei komplexen Deals.

Einstein Metrics Guard (Spring '26) löst ein weiteres Problem: Bot-Öffnungen und -Klicks werden durch KI-Scoring von echten Engagement-Daten getrennt. Das verbessert die Reporting-Qualität und macht Lead Scoring Modelle zuverlässiger.

Wann lohnt sich Salesforce Marketing Automation?

Salesforce-eigene Marketing-Produkte lohnen sich für Schweizer KMU, wenn drei Bedingungen gleichzeitig zutreffen: Salesforce CRM ist das zentrale Datensystem, mindestens eine Person betreibt es vollzeitig, und das Marketingbudget liegt über CHF 500'000 jährlich. Fehlt eine Bedingung, gewinnt fast immer eine externe Plattform mit Salesforce-Connector.

Die ehrliche Antwort aus mehr als 150 Projekten: Salesforce-eigene Marketing-Produkte lohnen sich für Schweizer KMU erst unter bestimmten Voraussetzungen. Marketing Cloud oder Account Engagement machen Sinn, wenn alle drei Bedingungen gleichzeitig zutreffen:

• Das Salesforce CRM ist das zentrale Datensystem - Sales und Management arbeiten täglich damit.
• Das Marketing-Team hat mindestens eine Person, die sich vollzeitig mit der Plattform beschäftigt.
• Das jährliche Marketingbudget liegt über CHF 500'000, sodass Lizenz- und Implementierungskosten in einem realistischen Verhältnis zum ROI stehen.

Fehlt eine dieser Bedingungen, gewinnt fast immer eine externe Marketing Automation-Plattform mit Salesforce-Integration. HubSpot, ActiveCampaign oder Marketo bieten bessere Usability, niedrigere Einstiegskosten und robuste Salesforce-Connectoren.

Laut Gartner Magic Quadrant for B2B Marketing Automation Platforms 2025 sind HubSpot und Adobe Marketo Engage die einzigen Leaders. Salesforce Account Engagement wird als Challenger eingestuft, mit starker CRM-Integration, aber eingeschränkter eigenständiger Marktstärke ausserhalb des Salesforce-Ökosystems.

Der Salesforce State of Marketing Report 2025 (5'000 befragte Marketingfachleute weltweit) zeigt: 68 % der Marketing-Teams, die KI-gestützte Personalisierung einsetzen, berichten von messbaren Umsatzsteigerungen. Agentforce-Nutzer nennen Zeitersparnis bei Kampagnenerstellung als grössten Vorteil.

Andere Salesforce Marketing Automation Anbieter

Externe Marketing Automation-Plattformen mit nativer Salesforce-Integration: HubSpot, ActiveCampaign, Marketo, kosten einen Bruchteil der Salesforce-eigenen Produkte. Für Schweizer KMU bis 150 Mitarbeitende sind sie in den meisten Projekten die kosteneffizientere Wahl mit Einführungszeiten von 4 bis 8 Wochen.

Da Salesforce ein grosses modernes CRM ist, haben sich einige Anbieter auf dieses Segment fokussiert. Dabei gehen die Integrationen soweit, dass ganze Tabellen und Bildschirmbereiche aus der Marketing Automation Plattform im Salesforce CRM angezeigt werden, sodass die Integration oft besser wie die eigenen Lösungen ist.

Marketo

Grossunternehmen und Startups, die auf schnelles Wachstum grossen Wert legen, profitieren in der Regel von Marketo am meisten, da es sich am besten andas Salesforce CRM Datenmodell anpassen kann. Mit personalisierten Nachrichten für Multichannel-Kampagnen in Echtzeit angefangen, bringt diese Plattform einen riesigen Umfang an Features mit. Hochentwickelte Verwaltungsfunktionen machen die Organisation in der Marketing-Abteilung und darüber hinaus noch effizienter. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang besonders der Marketing-Kalender und das Budget-Tool.

Kosten:

Marketo gibt es aktuell in vier verschiedenen Preismodellen:

• Spark: $999/Monat: 30 Kampagnen, eine Domain
• Standard: $1,499/Monat: 60 Kampagnen, eine Domain
• Enterprise: $2,999/Monat: Unbegrenzte Kampagnen, 4 Domains
• Consumer: $1,499/Monat: 60 Kampagnen, eine Domain

Oracle Eloqua

Eloqua gehört zu den mächtigsten Marketing Automation Tools, die es aktuell am Markt gibt. Mit Kampagnenmanagement, Lead Management, Targeting und Segmentierung wartet Eloqua mit einem komplett aufgestellten Marketing Automation System auf. Diese Software unterstützt viele Marketingziele und ermöglicht die schnelle, unkomplizierte Kampagnenerstellung.

Kosten:

Eloqua ist ein weiteres System, das sich vor allem an die Zielgruppe der Enterprise-Unternehmen richtet. Das Pricing ist daher für Kleinunternehmen als kostspielig zu bewerten:

• Basic: $2,000: 10 Marketing-Nutzer
• Standard: $4,000: 50 Marketing-Nutzer
• Enterprise: Preisanfrage: Unbegrenzte Marketing-Nutzer

Act-On

Diese Plattform ist bereits in unserem ersten Marketing Automation-Buch untersucht worden. Act-On ist eine Marketing Automation-Software, die Integrationen stark vereinfacht. Sie ist in zwei verschiedenen Preismodellen erhältlich, die beide einen vollen Funktionsumfang bieten. Leadgenerierung ist mit Act-On für KMU besonders einfach.

Kosten:

• Professional: $900/Monat: erlaubt 2,500 aktive Kontakte, bis zu 3 Marketing-Nutzer, 50 Sales-Nutzer, 30,000 API-Aufrufe pro Tag
• Enterprise: $2,000/Monat: Professional-Plattform mit zusätzlichen Kapazitäten zur Professional-Version, z.B. bis zu 6 Marketing-Nutzer, 100 Sales-Nutzer und bis zu 30,000 API-Aufrufen pro Tag

HubSpot

Diese Plattform ist für alle KMU ideal, die sich auf Inbound Marketing konzentrieren. Hubspot bietet reichhaltige Funktionen rund um Blogging, Social Media, aber natürlich auch E-Mail-Marketing und SEO. Mit Integrationen und mitgeliefertem CMS bringt Hubspot wichtige Bausteine bereits selbst mit. Unternehmen können mit dieser Plattform ihre Effizienz nicht nur im Verkauf, sondern auch im Marketing und im Service stark verbessern.

Kosten:

Drei verschiedene Paketgrössen machen es jedem Kunden möglich, das für ihn optimale Angebot zu wählen. Wer nur testen möchte, ist mit Hubspot ebenfalls gut bedient, da sich die Pakete erweitern lassen.

• Starter: ab $50/Monat (Bitte beachten: Dieses Paket beinhaltet keine Automation)
• Professional: ab $800/Monat
• Enterprise: ab $3,200/Monat

Unternehmen, die eine Hubspot-Integration planen, müssen die unterschiedliche Nomenklatur zu den Marketing-Begriffen bei Salesforce unbedingt beachten, um Missverständnisse zu vermeiden.

SharpSpring

Hinweis 2022: SharpSpring wurde von Constant Contact übernommen und wird als eigenständiges B2B-Produkt weitergeführt. Diese Software ist eine solide Wahl für Unternehmen, die verhaltensbasierte Marketing Automation für ihre Leadgenerierung nutzen möchten. SharpSpring bietet alle Features, um Leads an kritischen Stationen der Customer Journey abzuholen und zu konvertieren. Der Austausch zwischen Unternehmen und Lead steht bei SharpSpring im Vordergrund. Dynamische Formulare, dynamische Landingpages und Blogs unterstützen diesen Ansatz.

Kosten:

SharpSpring ist in drei verschiedenen Paketgrössen erhältlich:

• $500/Monat: 10,000 Kontakte
• $600/Monat: 20,000 Kontakte
• $975/Monat: 100,000 Kontakte

Zusatzkosten entstehen für Onboarding $1800, Mailsync $12/User, Page impressions >250k

Salesfusion (jetzt Sugar Market)

Die Übernahme von Salesfusion durch SugarCRM erfolgte im Mai 2019. Salesfusion wurde 2020 in Sugar Market umbenannt und ist heute fester Bestandteil der SugarCRM-Plattform. Sugar Market richtet sich an mittelgrosse B2B-Unternehmen. Wer Salesforce als CRM einsetzt, sollte beachten, dass die Salesforce-Integration über Drittanbieter-Konnektoren läuft - die native Integration bezieht sich primär auf SugarCRM.

Kosten:

Die Kosten für Salesfusion beginnen bei 1,000 pro Monat und erlauben das Arbeiten mit 10,000 Kontakten. Die Paketgrösse mit bis zu 100.000 Kontakten kostet monatlich $1,900. Um das Optimum aus Salesfusion herauszuholen ist bei jeder Paketgrösse ein Einzeltraining gemeinsam mit einem Onboarding-Service eingeschlossen. Ebenfalls inbegriffen ist ein technisches Setup und die Synchronisation mit einem etwaig bereits vorhandenem CRM.

ActiveCampaign

ActiveCampaign gehört zu denjenigen Marketing Automation Systemen, die auch anspruchsvolle Automationen reibungslos durchführen können. Zu den dabei hervorzuhebenden Features gehören E-Mail Marketing, Formulare, Lead Scoring, ein integriertes CRM und das Erstellen von Kampagnen mit dynamischem Content. ActiveCampaign ist besonders gut für KMU geeignet und hat eine native Salesforce Integration.

Laut G2 Grid für Marketing Automation, Winter 2026, wird ActiveCampaign als Leader in der Kategorie Mid-Market eingestuft. In der Kategorie «Ease of Setup» erreicht ActiveCampaign den höchsten Score unter den Tools mit Salesforce-Connector, ein Vorteil den wir in Kundenprojekten regelmässig bestätigen.

Kosten:

ActiveCampaign ist flexibel und für B2B und B2C geeignet. Das Starter-Paket unterstützt 500 Kontakte und ist ab CHF 14/Mt. (€15, Jahresabo) erhältlich:

• Starter: CHF 14/Mt. (€15, 500 Kontakte): E-Mail Marketing, einfache Automation, 1 Nutzer
• Plus: CHF 46/Mt. (€49): Erweiterte Automation, Landing Pages, generative KI, CRM als Add-on
• Pro: CHF 74/Mt. (€79): Predictive Sending, Win Probability, A/B-Tests in Automationen, 3 Nutzer
• Enterprise: CHF 136/Mt. (€145): Salesforce-Integration, Custom Objects, eigener Ansprechpartner, 5 Nutzer

Alle Pakete und aktuelle Preise: ActiveCampaign Preise 2026 - alle Pläne im Vergleich

Drip

Der Funktionsumfang dieser Marketing Automation Plattform ist mit ActiveCampaign sehr vergleichbar. Dennoch ist Drip an einigen Stellen deutlich limitiert. Wegweisend sind jedoch besonders durchdachte Kernfunktionen wie beispielsweise der intuitive Workflow-Builder. Bereits vorhandener Content kann mit Drip zu einem automatisch erstellten Kurs über fünf Tage umgewandelt und versandt werden. Leadgenerierungs-Mehrwert liefert Drip quasi sofort über ein einfaches Widget.

Kosten:

Drip kann in drei verschiedenen Paketen erworben werden:

• Basic: $49/Monat: bis zu 2,500 aktive Kontakte
• Pro: $122/Monat: bis zu 5,000 aktive Kontakte
• Enterprise: Kosten auf Anfrage; ab 5,001 aktiven Kontakten

Constant Contact

Primär ist Constant Contact zwar eine E-Mail Marketing Automationslösung, bietet dabei aber noch wesentlich mehr. Vor allem Features, wie die sehr weit ausgereifte Facebook Fan Promotion kann Unternehmen, die auf dieses Soziale Netzwerk setzen, hierdurch einen Schritt weiterbringen.

Kosten:

Mit zwei Paketen deckt Constant Contact ein breites Spektrum an Anforderungen ab:

• Email: ab $18/Monat: Preis basiert auf der Anzahl an Kontakten; umfangreiche Grundfunktionen für E-Mail Marketing
• Email Plus: ab$40/Monat; abhängig von der Anzahl an Kontakten; fortgeschrittene Features bringen die Funktionalität einer Marketing Automation Software

Autopilot (jetzt Ortto)

Hinweis: Autopilot wurde 2022 in Ortto umbenannt. Die Plattform ist weiterhin aktiv und hat den Funktionsumfang für Customer Data Platform (CDP) erweitert. Autopilot/Ortto ist stark im Visualisieren der Customer Journey. E-Mail-Sequenzen lassen sich mit diesem System besonders leicht umsetzen. Autopilot kann ausserdem Drip-Kampagnen verwalten, Kundenbefragungen erstellen und das Mailinglisten-Management erledigen. Autopilot erlaubt zudem dynamischen Text. Auch Multichannel-Touchpoints lassen sich mit Autopilot verwalten.

Kosten:

• Silver: ab $49/ Monat (für 2000 Kontakte)
• Gold: ab $199/Monat: Priorisierter Expertensupport mit Training
• Platinum: ab $899/Monat: Dedizierter Account für grössere Unternehmen

Evalanche

Evalanche von SC-Networks gibt es schon seit 1999 und agiert vor allem in der DACH-Region. TÜV-zertifizierte Rechenzentren in München und Frankfurt zeichnen Evalanche für sein Engagement für maximale Datensicherheit aus. Evalanche verfügt über Segmentierung, Lead Scoring und individualisierbare CTAs, Landingpages, Buyer Personas und Formularen. Via dem Integrationsspezialisten Skit gibt es zwei Konnektoren für Salesforce.

Kosten:

Der Einstiegspreis für diese Software liegt bei €145 pro Monat, einfachere Automation ab €495 und Marketing Automation mit Webtracking und Lead Scoring gibt es ab €995 pro Monat.

Externe Marketing Automation in Salesforce CRM integrieren

Eine Salesforce-Integration folgt einem zentralen Grundprinzip: Salesforce ist das führende System für Stammdaten, die externe Marketing-Plattform für Engagement-Daten. Wer diese Rollenverteilung vor dem Go-live schriftlich definiert, vermeidet die häufigsten Datenkonflikte und spart erfahrungsgemäss 4 bis 6 Wochen Fehlerbehebung.

Eine funktionierende Integration zwischen einer externen Marketing Automation-Plattform und Salesforce CRM folgt immer denselben Grundprinzipien, unabhängig vom gewählten Tool.

Das wichtigste Prinzip: Salesforce ist das führende System für Kontakt- und Account-Stammdaten. Die Marketing Automation-Plattform ist das führende System für Engagement-Daten. Eine Adressänderung in Salesforce überschreibt die Marketingdaten, nicht umgekehrt. Dieses Führungsprinzip muss vor dem Integrationsaufbau klar definiert sein - sonst entstehen Datenkonflikte, die im Tagesgeschäft viel manuelle Bereinigung erzeugen.

Für die technische Umsetzung gibt es drei Wege: Native Connector (HubSpot, Marketo, ActiveCampaign haben eigene Salesforce-Apps), Middleware wie Zapier oder Make, oder direkte API-Integration für individuelle Anforderungen. Für Schweizer KMU empfehlen wir in den meisten Fällen den nativen Connector - wartungsärmer und ohne zusätzliche Middleware-Lizenz.

Ein häufiger Fehler: Das Salesforce CRM enthält Kontakte mit inkonsistenten E-Mail-Feldern, doppelten Einträgen oder veralteten Lead-Statussen. Diese Probleme multiplizieren sich nach der Integration. Eine CRM-Bereinigung vor dem Integrationsstart spart im Schnitt 4 bis 6 Wochen Fehlerbehebung danach.

Kosten und Implementierung: Was KMU realistisch einplanen müssen

Salesforce Marketing-Lizenzen kosten für ein Team von 10 Sales-Mitarbeitenden CHF 3'500 bis 5'000 pro Monat, zuzüglich Implementierungskosten von CHF 18'000 bis 50'000 im ersten Jahr. Externe Plattformen mit Salesforce-Connector starten bei CHF 49 bis 780 pro Monat mit deutlich kürzerer Einführungszeit.

Die Lizenzkosten sind nur ein Teil der Gesamtinvestition. In der Praxis übersteigen Implementierungs- und Integrationsaufwand die ersten Jahreslizenzen häufig.

Für Salesforce Account Engagement (Growth Edition) beginnen die Lizenzkosten laut Herstellerangabe bei ca. CHF 1'100 bis 1'800 pro Monat für die Organisation. Hinzu kommen Salesforce CRM-Lizenzen von ca. CHF 150 bis 300 pro Nutzer und Monat. Ein Team von 10 Sales-Mitarbeitenden kommt damit schnell auf Gesamtkosten von CHF 3'500 bis 5'000 pro Monat, noch vor dem ersten Dienstleister.

Implementierungskosten aus unseren Projekten (Richtwerte):

• Datenbereinigung und CRM-Audit: CHF 5'000 bis 15'000
• Technische Integration und Konfiguration: CHF 8'000 bis 25'000
• Templates, erste Automationen, Schulung: CHF 5'000 bis 12'000
• Betrieb und Optimierung in den ersten 6 Monaten: CHF 3'000 bis 6'000/Mt.

Externe Plattformen mit Salesforce-Integration liegen bei einem Bruchteil: HubSpot Marketing Hub Professional ab ca. CHF 780/Mt. (laut Herstellerangabe), ActiveCampaign Plus (mit Salesforce-Connector) ab ca. CHF 49/Mt. Die Implementierung dauert 4 bis 8 Wochen statt 3 bis 6 Monate - und ist für kleinere Teams einfacher zu betreiben.

Marketing Automation Software für Salesforce CRM überlegt wählen

Die richtige Marketing Automation Software für Salesforce CRM hängt weniger vom Funktionsumfang als von CRM-Nutzung, Teamgrösse und Budget ab. Aus 150+ Projekten in der Schweiz zeigt sich: Externe Plattformen mit Salesforce-Connector sind für KMU bis 150 Mitarbeitende in den meisten Fällen die kosteneffizientere Wahl.

Damit Marketing Automation Software überhaupt die ihr zugedachten Aufgaben erfüllen kann ist es ausserdem grundlegend, vor dem Evaluationsprozess die Business Needs klar zu identifizieren. Dann erst können Unternehmen schliesslich überhaupt definieren, welche Funktionen das Marketing Automation System abdecken soll und welche Prozesse/Aufgaben automatisiert werden sollen. Gerade weil das Salesforce-CRM so weit verbreitet ist, muss es auch bei der Auswahl einer Marketing Automation Plattform berücksichtigt werden. Viele Produkte besitzen daher bereits nativ eine Schnittstelle zu Salesforce. Weitere Fragen im Auswahlprozess zu einer Marketing Automation Software für Salesforce CRM können deswegen wie folgt lauten:

Mehr dazu im Leitfaden: Marketing Automation Architektur.

Die technische Integration zwischen Marketing Automation und Salesforce ist nur der erste Schritt. Damit das Salesforce-Reporting valide Zahlen liefert, müssen die Opportunity-Stages sauber gepflegt werden. Ein striktes CRM Pipeline Management verhindert, dass Opportunities mit veralteten Daten den Forecast verzerren.

• Wie sieht die bestehende Systemlandschaft der Unternehmung in Zukunft aus, wo werden daher Schnittstellen benötigt - und welche Systeme können ggf. durch ein integriertes Marketing Automation System mit Servicecloud/Commercecloud/ Communitycloud abgelöst werden?
• Sollen ausschliesslich Marketing-Aufgaben und Verkauf automatisiert werden? Oder auch im Kundendienst, Service, HR, etc.?
• Welche Sicherheit wird bei benötigt (z.B. kein Ausdruck oder Export vom Mobile, Zugriff von anderen Geräte sperren)?
• Welche E-Mails sollen ins CRM?
• Wie tief soll die Integration sein? Soll aus Salesforce die Automation gestartet und gestoppt werden können?

Tauchen im Evaluationsprozess für Marketing Automation Software oder bei der Salesforce-Integration Fragen auf? Aus mehr als 150 Projekten mit Schweizer KMU und Grossunternehmen wissen wir: Die richtige Wahl hängt nicht nur von Features ab, sondern vom bestehenden Salesforce-Datenmodell, der Teamgrösse und dem Budget. Gerne begleiten wir Sie in einem kostenlosen Erstgespräch - von der Tool-Evaluation bis zur go-live-bereiten Integration. Kontaktieren Sie uns noch heute.